De evolutie van residentiële PV in China

China’De residentiële PV-markt heeft een grote bloei doorgemaakt sinds 2019, toen een specifiek budget en een vast teruglevertarief werden aangekondigd, wat ook de toegang tot de netaansluiting vergemakkelijkte. In de afgelopen drie jaar heeft een duidelijk en sterk financieel model geleid tot de opkomst van een toenemend aantal prosumenten die profiteren van het programma.

De vraag naar woningen was zwak tot 2016, maar in 2017 werden verschillende programma's aangekondigd om gedistribueerde PV te promoten, waaronder een gebrek aan quotabeperkingen voor residentiële installaties en vaste budgetten, waardoor deze slapende reus wakker werd.

In de eerste zeven maanden van 2021 heeft China 7,66 GW aan residentiële zonne-energie geïnstalleerd, met alleen al in juli bijna 1,8 GW. De markt profiteert van het relatief royale en vaste budget van CNY 0,5 miljard ($77,5 miljoen) en een subsidie ​​van CNY 0,03/kWh. De residentiële markt is inderdaad het enige segment dat nog onder enig soort subsidieprogramma op nationaal niveau valt.

In deze gunstige omgeving schat IHS Markit dat de vraag naar woningen opnieuw een recordjaar zal bereiken, met bijna 17 GW geïnstalleerd in China tegen het einde van dit jaar en bijna een derde van de totale installaties in China in 2021. Het marktaandeel voor residentiële installaties is nooit groter geweest, zoals te zien is in de grafiek (linksonder).

Belangrijke verschillen

In vergelijking met andere regio's, China:’s woonsegment heeft een aantal unieke kenmerken. De gemiddelde grootte van residentiële installaties is veel groter dan in andere regio's. De toename van de gemiddelde grootte van residentiële installaties is een wereldwijde trend die ook aanwezig is in andere markten (bijv. de Verenigde Staten), maar geen enkel ander land komt in de buurt van de trend in China. Het landelijk gemiddelde voor residentiële installaties groeide van 10 kW/systeem in 2018 naar 21 kW/systeem in 2020 om het maximale uit gescheiden budgettoewijzing en op zichzelf staande subsidies te halen. Een hoger modulevermogen, dat in dezelfde periode van gemiddeld 350 W naar meer dan 400 W ging, heeft ook geholpen om deze trend te consolideren en de ruimte op het dak te optimaliseren.

Installaties zijn niet gelijk verdeeld over het land, maar sterk geconcentreerd binnen drie provincies. Volgens IHS Markit’s laatste rapport, Shandong, Hebei en Henan zijn sinds 2019 goed voor bijna 75% van de residentiële installaties. De belangrijkste drijfveren voor de concentratie van installaties in deze provincies zijn (i) hogere zonnebronnen dan andere provincies, met een gemiddelde zonnestraling van ongeveer 1.250 uur/jaar; (ii) grote beschikbaarheid van dakruimte in landelijke gebieden en een hoge dichtheid van landelijke woningen, en (iii) lokale financiële instellingen die residentiële PV-programma's in deze provincies ondersteunen, en (iv) relatief hogere residentiële elektriciteitsprijzen.

Ten slotte zijn er drie belangrijke soorten financieringsmodellen in dit segment, vooral in de grootste provincie, de provincie Shandong. De eerste omvat financiële leasing, wat niet het belangrijkste model is in Shandong, maar vrij gunstig in Zhejiang en andere oostelijke provincies. Dit laatste omvat 100% betaling van de installatie door de residentiële eigenaar, wat de gemakkelijkste en veiligste financieringsbron is. De totale capex van het systeem is echter de belangrijkste factor om te overwegen. De derde en geprefereerde optie,“hypothecaire lening,” is het meest gebruikt in de provincie Shandong, waar lokale banken en woningontwikkelaars service verlenen, met minder (aanvankelijke) aanbetalingen van bewoners.

Residentiële vooruitzichten

De groei van het residentiële segment is exponentieel sinds 2012. Er is echter toenemende onzekerheid in de markt over de toekomst van residentiële zonne-energie in China zodra het huidige programma volgend jaar wordt afgebouwd, wat betekent dat het residentiële segment ook zal worden opgenomen in de paraplu van netpariteit, evenals de huidige status van commerciële en utiliteitsinstallaties. Ondanks de afschaffing van de directe subsidie, voorspelt IHS Markit dat dit segment gedurende de 14e vijfjarenplan (2021-25) periode een belangrijk marktaandeel zal blijven behouden. De belangrijkste drijfveer zal een nieuw beleidsprogramma zijn om de ontwikkeling van daken in proefdistricten te stimuleren, dat eind juni werd aangekondigd.

Het programma stelt dat ten minste 50% van de partij- en regeringsgebouwen in de proefregio's PV-installaties op het dak moeten hebben, evenals een minimum van 40% voor andere openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, meer dan 30% voor C&I gebouwen en 20% voor woningen op het platteland. Begin september werd de lijst van toegepaste steden/landen bekend gemaakt door de National Energy Administration, met 676 plaatsen voor de ontwikkeling van residentiële en C& I-segment zonne-energiesystemen op hun daken. Met dit beleidsscenario verwacht IHS Markit dat residentiële installaties in 2022 jaar na jaar zullen dalen om vanaf 2023 snel weer te groeien, met een steeds diverser installatiebestand in heel China.